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杨红新:动力电池新周期“三大挑战”

2021-06-10 10:17:44 高工锂电

中国新能源汽车市场在经历了探索的“萌芽期”、百花齐放的“膨胀期”和格局重塑的“低谷期”,如今迎来了蓬勃向上的“加速期”,并开始换挡提速。

在6月5日“2021新能源汽车产业发展金坛长荡湖峰会”上,蜂巢能源董事长、CEO杨红新发表“新形势下动力电池企业的机遇与挑战”的主题演讲。

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杨红新的判断是,得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振,全球新能源市场换挡提速爆发。动力电池企业将迎来重要发展机遇,预计2025年将步入TWh时代。

而与机遇并行的,还有来自竞争格局、技术和供应链等三大方面的压力与挑战。

机遇:2025年全球动力电池规模将达1255GWh

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,到2025年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20%左右,按照2025年汽车新增市场3000万辆规模计算,新能源汽车预计约600万辆。

作为一个乐观派,杨红新认为2025年新能源汽车占比能达到30%。这意味着届时新能源汽车销量约900万辆。

杨红新进一步指出,得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振,2021年开始,全球新能源市场将全面换挡提速爆发。

政策端,乘用车双积分政策有效落地,新能源积分比例逐年提升,积分价值显著增加,强力驱动电动化进程加速;CAFC积分要求逐年加严,驱动越来越多的企业考虑新能源+混动节能技术(HEV)双向布局。

展望未来,杨红新预计,2030年HEV将占50%,新能源占50%。在新能源当中,纯电占比会更大一点。

需求端,随着新能源技术与市场的不断发展,新能源汽车产品的性价比和质量不断提升。高低两端市场率先开启市场化,带动需求爆发。

一方面,A00级低端代步市场已跨越经济性拐点率先开始市场化;另一方面,B级高端增购市场依靠智能及全新用户体验优势赢得市场。两端市场均以私人用户为主,带动整体市场有效放量,具有标志性意义。

杨红新的判断是,未来新能源汽车会和现在的燃油车相似,回归到枣核型,现阶段尚未爆发的A级车,未来市场占比会逐渐增大。现在各个整车厂包括全球的企业开发的都是A级车为主,未来主流市场会回归到A级车。

供给端,极具性价比的代表性产品诞生将驱动细分市场的爆发。A00/A0/A级细分市场,目前已相继推出了高性价比的明星产品,终端价格与同级燃油车相比都极具竞争力,叠加新能源汽车的牌照优势、使用经济性优势以及智能化优势,一经上市销量节节攀升,将较为明显地促进对应细分市场的爆发。

成本端,动力电池成本持续下降,将驱动主流市场平价拐点的到来。2020年全球锂离子电池组平均监测价格降幅为13%,随着技术发展和产业链持续规模化,预计2023年有望突破100$/kWh,届时将驱动主流A级纯电动乘用车拥车成本达到平价拐点,加速新能源汽车在更大范围内的全面普及。

杨红新指出,全球动力及储能电池增长迅猛,2020年达到154GWh,未来5-10年复合增长率预计将超过20%,2025年有望达到1255GWh,相对于2020年增长8倍以上。

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挑战:竞争+技术+供应链

一是竞争格局,头部现在越来越明显,未来的头部效应还会很明显,随着排名在三四五名的动力电池企业产能逐步释放,产能未来会向前五名集中。

事实上,如杨红新所说,动力电池行业整体上集中度趋高,2021年1-4月TOP10电池企业的市场占比达到94%。并形成第一梯队格局稳定,第二梯队动态变化的竞争格局,第二梯队中又以中航锂电、蜂巢能源、瑞浦能源等代表企业发展势头尤为迅猛。

杨红新的判断是,动力电池供应格局已基本趋于稳定,下一步海外市场和中国市场融合,主要电池供应商的市场份额会有波动但不影响整体格局,一些车企巨头的参与也不影响整体格局,毕竟车企参与仍需要依赖电池巨头。

二是技术挑战,电池技术更新迭代速度加快,多种化学体系并行发展推进,电池设计与工艺创新层出不穷,电池安全技术目标与要求逐步提升并降低成本,企业需要不断加大投入力度进行创新研发,以创新驱动前进。

杨红新认为,认定一种材料技术路线做到极致或多技术路线并行都没有错,这取决于每个企业的定位和对未来的判断。但多技术路线并行意味着需要更大的研发投入和创新投入,更适合于有远大理想和抱负的企业去做。

相比于材料体系,电芯产品带来的挑战更加巨大,杨红新指出,一些企业发展得不好某种意义是产品定位出现问题,产品定位不等于化学体系的定位,更多来自于对电池尺寸、规格和型号的定位。

现如今动力电池扩产动则几十上百GWh,化学体系可以通过产线兼容来实现,但是一旦产品尺寸、型号选错,意味着从装配到化成都需要大改,投入周期、产能淘汰带来的影响,甚至决定着企业的成败。

可以看到,电芯的规格形态经历了从百花齐放到逐渐向VDA/MEB转化,现随着全新平台车型对成本、性能等竞争力需求升级、越来越多的头部OEM在动力电池的发展形态上展现出深度思考与探索,结合自身理解和特点,规划开发标准化的适应性电芯,缩短研发周期的同时大幅提升成本竞争力。

在杨红新看来,未来电池的发展方向将趋向于标准化、长薄化、大型化、快充化、功率化、更安全化。

三是供应链挑战,杨红新指出,对于中国新能源汽车产业而言,最大掣肘来自于供应链安全管控。

一方面,钴锂战略资源供需分离,原材料端受制于人。锂离子电池将逐渐成为大宗商品,锂钴等金属则成为战略性资源,中国作为锂钴资源的需求大国,却仅占有全球锂、钴资源的2.4%和1.1%,原材料端受制于人,供应链安全受到挑战。

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另一方面,受供需关系错配、扩产周期长及美元货币超发等因素影响,锂电材料半年巨幅涨价。

根据2020年到2021年5月底的原材料价格现实,硫酸钴高低点相差108%,碳酸锂高低点相差126%,氢氧化锂高低点相差86%,给企电池业供应链造成严峻的挑战和较大的成本压力。

电解液材料涨价更加疯狂。受益于旺盛的终端需求,电解液锂盐在2021-2022年仍将处于高峰时段,新产能投放周期预计2021年仍难以放产。电解液供不应求且价格持续走高,严重挑战供应链安全和成本效益。

杨红新表示,电池企业亟待做的是技术布局,是技术上把钴去掉,把镍降下来,寻找锂的替代产品,比如钠电池等。同步的还有电解液的材料配方创新。而材料、技术的创新需要上下游建立起良好的协同关系,共同完成未来的挑战。




责任编辑: 李颖

标签: 杨红新 动力电池

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